会社・事業の分離・売却において、ディールプロセスの全体管理、財務・税務領域、オペレーション領域の計画・準備からクロージング・Day1までの支援を行っています。

 

事業ポートフォリオの最適化・企業価値の向上のための子会社・事業の売却において、ディールプロセスの全体管理、財務・税務領域、オペレーション領域の計画・準備からクロージング・Day1までを一貫してご支援します。

 

ファイナンシャル・アドバイザリー業務

計画・準備
•売却スキーム検討に関するアドバイス
•カーブアウト事業計画作成支援
•初期的な価値評価分析
•SPA作成支援
•買い手候補先のリストアップ、アプローチ
•ティーザー、インフォメーション・メモランダム(IM)、プロセスレターの作成支援

全体
•ディールプロセス管理
•データルーム開設・運営
•交渉サポート

財務・税務領域支援

カーブアウト財務諸表の作成
­ -カーブアウト連結財務諸表の作成
 ­-SPA・TSAの財務数値関連の対応
 ­-クロージングB/Sの作成・クロージング調整への対応支援
 ­-売却に伴う会計処理のアドバイス
セルサイド・デューデリジェンス(DD)
­ -売却対象事業の状況把握
­ -リスクの発見、対応方針の検討
­ -セルサイドDD報告書の作成
•買い手候補先によるDD対応
•売却スキーム検討における税務アドバイス

カーブアウトイシュー検討・Day1に向けた実行支援(オペレーション領域支援)

•カーブアウトイシューの特定・対応方針の検討
•カーブアウトイシューの詳細検討
•TSA内容の検討・最終化支援
•TSAプロセスの構築
•Day1に向けた計画作成
•Day1に向けた実行・モニタリング支援(全体PMO・分科会の運営)

 

Our Services

経営戦略の検討・策定からバイサイド(買収)/セルサイド(売却)の実行までの、全てのフェーズを個々の事業に応じてサポートします。

会社・事業の分離・売却において、ディールプロセスの全体管理、財務・税務領域、オペレーション領域の計画・準備からクロージング・Day1までの支援を行っています。

会社・事業の分離・売却において、ディールプロセスの全体管理、財務・税務領域、オペレーション領域の計画・準備からクロージング・Day1までの支援を行っています。

会社・事業の分離・売却において、ディールプロセスの全体管理、財務・税務領域、オペレーション領域の計画・準備からクロージング・Day1までの支援を行っています。