経営戦略の検討・策定からバイサイド(買収)/セルサイド(売却)の実行までの、全てのフェーズを個々の事業に応じてサポートします。

 

経営戦略の検討・策定からバイサイド(買収)/セルサイド(売却)の実行までの、全てのフェーズを個々の事業に応じてサポートします。

検討・策定フェーズでは、戦略的プランニング、情報収集・整理(Teaser/Information Memorandum/カーブアウト財務諸表の作成支援など)、ソーシングを行います。

また、実行フェーズでは、ストラクチャリング、事業計画策定支援だけでなく、条件交渉や資金調達のサポート、プロセス管理なども行います。

 

ファイナンシャルアドバイザリー(FA)とは

  • M&Aは企業価値向上に重要な影響を与える投資戦略であり、その意思決定に当たっては、ビジネス、法務、財務・税務、人事労務といった多面的な側面からの慎重な検討が必要となります。また、その実行に際しては、買収価格の検討や基本合意、各種デューデリジェンスの実施、最終契約書の作成などにおいて実務上極めて高度かつ専門的な知識が要求されます。そのため、通常、買い手企業の社内リソースだけでこれらに対応することは困難であり、その進行管理と助言のための外部専門家のサポートが不可欠となります。
  • また、起用する外部専門家も、弁護士、公認会計士、税理士、IT専門家など多岐にわたることから、各専門家の業務の進行を整理する役目が重要となります。
  • このような案件の推進全般について助言や支援を行うのがファイナンシャル・アドバイザーです。

弊社のファイナンシャル・アドバイザリー業務

  • 私たちは、案件オリジネーションから実行段階の進捗管理、クロージング、さらには統合作業に至る幅広い領域において、高い専門性と経験を有するプロフェッショナルが、ファイナンシャル・アドバイザリーサービスを提供します。また、グラントソントンの国際的ネットワークを活用し、クロスボーダー案件のサポートを行います。
     

主な支援業務内容

 

中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について